山东高速集团发行9亿美元高级永续债券NC5，收益率4.30%，获逾54亿美元认购

山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.)发行永续NC5债券、高级永续债券，规模9亿美元，初始价4.80%区域，最终指导价及最终定价4.30%，息票率4.30%，收益率4.30%，2024年8月1日可赎回。

该债券的预期发行评级为A3/A-(穆迪/惠誉)，担保人是中国山东高速金融集团有限公司。

该债券的最终订单量超过54亿美元(来自163个账户)，包括18亿美元的JLM利息，投资者地域分布为：亚洲79.00%，欧洲、中东和非洲21.00%，投资者类型分布为：保险/公司/主权31.00%，资产经理/基金经理28.00%，银行/金融机构24.00%，私人银行17.00%。