中国恒大(03333.HK)拟发行两笔合计(上限)20亿美元高级票据，最终指导价11.5%和12.0%

久期财经讯，中国恒大集团(China Evergrande Group，简称“中国恒大”，03333.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定)拟发行两笔Reg S、固定利率、发行规模(上限)20亿美元的高级票据。两笔票据将在1月22日(T+3)进行交割，并于新加坡交易所上市。

详情如下：

第一部分：3年期、初始指导价12.00%区域，最终指导价11.5%;

第二部分：4NC2、初始指导价12.50%区域，最终指导价12.0%。

上述票据由中国恒大直接发行，其在中国境外的若干受限制的子公司作为附属担保人，所有附属担保人提供股份质押，预期发行评级B2/B(穆迪/标普)。本次募集资金将主要用于对若干现有债务进行再融资，包括2020年票据，以及一般公司用途。

本次发行由瑞士信贷(B&D)、美银证券、法国巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行国际、天风国际以及瑞银集团担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

久期财经了解到，上述票据的认购订单已超过74亿美元(包括12.3亿美元JLM interests)。