中航国际租赁发行3亿美元高级无抵押票据，息票率1.65%

久期财经讯，中航国际租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，简称“中航国际租赁，穆迪：Baa1 稳定,惠誉：A- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率、有担保的高级无抵押票据。（PRICED）

条款如下：

发行人：Soar Wise Limited

担保人：中航国际租赁有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级：Baa1/A-(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、有担保的高级无抵押票据，归属于发行人担保的35亿美元中期票据计划和永续资本证券计划下

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：CT3+165 bps区域

最终指导价：CT3+112.5 bps

息票率：1.65%

收益率：1.697%

发行价格：99.863

交割日：2021年10月8日(T+7)

到期日：2024年10月8日

资金用途：用于债务置换和为租赁项目提供融资

控制权变更回售：101%

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、中信建投国际、星展银行(B&D)、国泰君安国际、海通国际和工商银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行和日兴证券

ISIN：XS2387065134