赣州城投拟发行3年期美元高级票据，初始指导价3.50%区域

久期财经讯，赣州城市投资控股集团有限责任公司(Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“赣州城投”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率的美元高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人：赣州城市投资控股集团有限责任公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.50%区域

交割日：2021年10月12日(T+7)

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目建设和补充营运资金

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人、联席牵头经办人：国泰君安国际、信银资本和中金公司