中国船舶租赁(03877.HK)拟发行高级无抵押美元债券，2月4日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中国船舶(香港)航运租赁有限公司(CSSC (Hong Kong) Shipping Company Ltd.，简称“中国船舶租赁”，03877.HK)拟发行Reg、以美元计价的高级无抵押债券。

上述债券由中国船舶租赁全资子公司CSSC Capital 2015 Ltd.发行，中国船舶租赁提供担保。预期发行评级为A-/A（标普/惠誉）。

中国船舶租赁已委托中国银行（香港）、巴克莱、建银国际以及星展银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，浦发银行香港分行、民银资本、工银国际、中信建投国际、农银国际、里昂证券、中金公司以及交银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排2月4日起召开固定收益投资者电话会议。

据久期财经了解，该公司于2012年成立，是大中华区首家船厂系租赁公司及全球领先的船舶租赁公司之一，核心业务为提供租赁服务，包括融资租赁及经营租赁。

截止于2018年12月31日，该公司合共拥有65艘船舶，包括43艘融资租赁安排的船舶及22艘经营租赁安排的船舶，平均船龄约为两年；船队包含25艘散货船、14艘液货船、10艘集装箱船、7艘海上LNG/LPG装备船及9艘特种船。