义乌国资运营公司发行4亿美元高级无抵押债券，息票率4.00%，总认购超26亿美元

久期财经讯，义乌市国有资本运营有限公司(Yiwu state Capital Operation Co.，Ltd.，简称“义乌国资运营公司”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、固定利率、5年期、发行规模4亿美元的高级无抵押债券，初始指导价4.50%区域，最终指导价4.10%区域(+/-2bps)，息票率4.00%，收益率4.08%，到期日2025年2月18日。该债券将在2月18日进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由Chouzhou International Investment Limited发行，义乌国资运营公司提供担保，预期发行评级Baa3/BBB(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于重点基础设施建设项目投资、再融资和一般公司用途。

本次发行由渣打银行(B&D)、中国银行、花旗集团和国信证券(香港)担任联席全球协调人，渣打银行、中国银行、花旗集团和国信证券(香港)、国泰君安国际、农银国际、交银国际、中信银行国际、民银资本、中信建投国际、里昂证券、星展银行、工银国际和浦发银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，并已于2月10日召开了全球投资者电话会议。

久期财经了解到，上述债券总认购订单超26亿美元(包括10.8亿美元 JLM interest)，来自124个账户。投资者地域分布：亚洲98.00%，欧洲、中东、非洲2.00%;投资者类型：资产经理/基金经理49.00%，银行/金融机构43.00%，企业/保险公司/私人银行/其他8.00%。

久期财经了解到，2013年12月30日，经义乌市人民政府批准，义乌市国有资本运营中心正式成立，授权管理、经营国有资产，是义乌市属国有企业集团集中、统一的出资和综合控股平台，主要从事国有资本经营和国有股权管理，为市属国有企业集团提供融资、资金管理等服务，中心注册资金4000万元。2015年9月30日增加注册资本金到16.8亿元，2016年10月因发行公司债需要更名为义乌市国有资本运营有限公司。

义乌市国资运营公司由义乌市政府国有资产监督管理委员会100%控股并直接监管。作为义乌市国有资产的唯一经营者和投融资平台，公司整合了义乌市的主要国有经营性资产，包括小商品交易中心、城市基础设施建设、棚户区改造项目开发、仓储物流、水务以及公共交通。

截至2019年6月30日，该公司报告资产总额为1750亿元人民币。