交银租赁拟发行3年和5年高级无抵押美元票据，最终指导价3mL+83bps和3mL+95bps

久期财经讯，交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，简称“交银租赁”，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟两笔发行Reg S、浮动利率、美元基准规模的高级无抵押票据，具体如下：

第一笔：3年期、初始指导价3mL+115bps区域，最终指导价3mL+83bps;

第二笔：5年期，初始指导价3mL+125bps区域，最终指导价3mL+95bps。

上述票据由交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited)发行，交银租赁将提供维好协议以及资产购买协议，预期发行评级A3/A(穆迪/惠誉)。上述票据属于其60亿美元MTN计划的一部分。本次募集资金将用于一般公司用途(包括对集团租赁业务的投资)。

上述票据将于香港交易所上市。

本次发行由交通银行、交银国际、澳新银行、美银证券、招银国际、海通国际、汇丰银行、三菱日联金融集团、渣打银行(B&D)和西太平洋银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

据久期财经了解，交银金融租赁有限责任公司成立于2007年12月，是经中国银行业监督管理委员会批准设立的首批5家银行系金融租赁公司之一，为交通银行全资控股子公司，注册资本85亿元人民币。该公司业务重点领域包括航空、航运、机械设备、公用事业、能源设备五大行业板块。