武汉金控发行4.5亿美元高级无抵押票据，息票率3.40%

久期财经讯，武汉金融控股(集团)有限公司(Wuhan Financial Holdings (Group) Co.,Ltd.，简称“武汉金控”)发行Reg S、3年期、固定利率、美元高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：武汉金融控股(集团)有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

期限：3年期

规模：4.5亿美元

初始指导价：3.7%区域

最终指导价：3.4%

息票率：3.40%

收益率：3.40%

发行价格：100

交割日：2021年11月16日(T+5)

到期日：2024年11月16日

资金用途：偿还现有离岸债务和在国内从事项目投资

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信银行国际、兴证国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、光大银行香港分行、平安证券(香港)、浙商银行香港分行、中信里昂、招银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)和丝路国际

ISIN：XS2401933960