国投集团发行3亿美元高级无抵押债券，息票率1.875%，最终认购超25亿美元

久期财经讯，国家开发投资集团有限公司(State Development & Investment Corp., Ltd，简称“国投集团”，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定)发行Reg S、5年期的高级无抵押固定利率美元债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Rongshi International Finance Limited

担保人：国家开发投资集团有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A2/A+(穆迪/惠誉)

类型：固定利率，高级无抵押

发行规则：Reg S，归属于MTN计划

发行规模：3亿美元

期限：5年

初始指导价：T5+125bps 区域

最终指导价：T5+75BPS

息票率：1.875%

收益率：1.963%

发行价格：99.583

交割日：2021年11月22日(T+5)

到期日：2026年11月22日

资金用途：用于海外项目建设和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、星展银行、工商银行、摩根大通(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人：农业银行、法国巴黎银行、建设银行(亚洲)、中金公司、招银国际、安信国际、瑞穗证券、法国外贸银行、渣打银行

ISIN：XS2401992628

认购情况如下：

最终认购订单超25亿美元，来自52个账户

投资地域分布如下：亚太地区99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型分布如下：银行60.00%，资产管理公司17.00%，金融机构15.00%，政府机构/主权8.00%。