长城资产国际拟发行5年期高级无抵押美元债，最终指导价T5+175BPS

久期财经讯，中国长城资产(国际)控股有限公司(China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，简称“长城资产国际”，标普：BBB+ 负面，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：China Great Wall International Holdings V Limited

担保人：中国长城资产(国际)控股有限公司

担保人评级：标普：BBB+ 负面，惠誉：A 稳定

预期发行评级：BBB+/A(标普/惠誉)

类型：高级无抵押、固定利率

发行规则：Reg S

发行规模：(上限)3亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+ 215 bps区域

最终指导价：T5+175BPS

资金用途：再融资

交割日：2021年11月23日(T+5)

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、渣打银行、农银国际、交银国际、建行(亚洲)、建银国际、中信里昂

联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行、中银国际、光大银行香港分行、银河国际证券(香港)、民生银行香港分行、招银国际、民银资本、信银资本、安信国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、摩根士丹利、浦发银行香港分行、日兴证券、东亚银行