济南高新控股拟发行3年期美元债券，初始价3.3%区域

久期财经讯，济南高新控股集团有限公司(Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，简称“济南高新控股”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、高级无抵押美元债券。(IPG)

条款如下：

发行人：济南高新控股集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年

初始指导价：3.3%区域

资金用途：偿还发行人2021年12月到期的离岸债券

交割日：2021年11月22日(T+3)

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、国泰君安国际、兴业银行香港分行、中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、光大银行香港分行、兴证国际、中信里昂、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、海通国际、华泰国际、申万宏源(香港)、浦银国际和中泰国际