东方财富(300059.SZ)拟发行3年期高级无抵押美元票据，初始价T+160bps区域

久期财经讯，东方财富信息股份有限公司（East Money Information Co., Ltd.，简称“东方财富”，300059.SZ，标普：BBB- 稳定）拟发行Reg S、以美元计价、3年期、高级无抵押固定利率票据。（IPG）

条款如下：

发行人：Hafoo Co., Ltd

担保人：东方财富信息股份有限公司

担保人评级：标普：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(标普)

发行规则：Reg S

发行类型：高级无抵押、固定利率债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：T+160bps区域

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

资金用途：为集团海外业务的扩展和发展提供资金

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际、中国银行、汇丰银行（B&D）、美银证券、野村证券和招银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、交银国际、上银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、工银（澳门）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浦银国际和渣打银行