中国中冶(01618.HK)拟发行PNC3美元次级永续证券，最终指导价3.25%

久期财经讯，中国冶金科工股份有限公司(Metallurgical Corporation of China Ltd.，简称“中国中冶”，01618.HK，601618.SH，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、PNC3、美元基准规模的次级有担保永续证券，初始指导价3.55%区域，最终指导价3.25%。该证券将于3月12日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该证券由MCC Holding (Hong Kong) Corporation Limited发行，由中国中冶提供担保，募集资金将用于再融资以及一般公司用途。预期发行评级Baa2(穆迪)。

详细条款如下：

1)该证券将于首次赎回日及此后每三年重置利利率，重置利率等于现行3年期美国国债利率+初始利差+上浮300bps;

2)若发生控制权变更、违反契约事件和/或相关债务违约事件时，上浮300bps。

此次发行由中银国际(B&D)、星展银行以及摩根士丹利担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，兴业银行香港分行、招银国际、工银新加坡、工银(澳门)、国泰君安国际以及中信银行国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据了解，该证券的认购订单量超过28.5亿美元(包括8.5亿美元的JLM INTEREST)。