首创集团拟发行高级无抵押绿色债券，今日召开投资者电话会议

久期财经讯，北京首都创业集团有限公司(Beijing Capital Group Co., Ltd.，简称“首创集团”，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 负面，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押绿色债券。

该债券由Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd.发行，由首创集团提供无条件和不可撤销的担保。预期发行评级BBB(惠誉)。本次募集资金将根据适用的法律法规，用于该公司根据《绿色金融框架》进行的、符合资格的绿色资产和项目的融资或再融资。

本次发行由汇丰银行、中信银行国际及建银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，工银国际、中银国际、交通银行、中金公司、丝路国际、中国银行澳门分行、国泰君安国际担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人，汇丰银行和交通银行担任联合绿色结构顾问，3月10日起召开一系列固定收益投资者电话会议。