湖州经开集团发行2亿美元高级无抵押债券，息票率4.50%

久期财经讯，湖州经开投资发展集团有限公司(Huzhou Economic Development Group Co., Ltd.，简称“湖州经开集团”)发行Reg S、固定利率、3年期、2亿美元的高级无抵押债券，最终指导价4.50%，息票率4.50%，收益率4.50%，到期日为2023年3月17日，ISIN：XS2092372965。该债券将在3月17日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由环太湖国际投资有限公司(Huantaihu International Investment Co., Ltd.)发行，湖州经开集团提供担保。本次募集资金将用于离岸债务再融资和在岸项目建设。

本次发行由中金公司(B&D)担任独家全球协调人，中金公司、中信建投国际、民银资本、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。