温州鹿城国有控股集团拟发行3年期人民币高级无抵押债券，最终指导价4.1%，宁波银行(002142.SZ)温州分行提供SBLC

久期财经讯，温州市鹿城区国有控股集团有限公司（Wenzhou Lucheng District State-owned Holding Group Co., Ltd.，简称“温州鹿城国有控股集团”）拟发行Reg S、以人民币计价、固定利率的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：温州市鹿城区国有控股集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

备用信用证(SBLC)提供人：宁波银行股份有限公司（Bank of Ningbo Co.,Ltd，简称“宁波银行”，002142.SZ）温州分行

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押

期限：3年期

发行规模：人民币基准规模

初始指导价：4.5%

最终指导价：4.1%

交割日：2021年12月16日(T+3)

资金用途：用于项目建设和一般运营资本

控制权变更：以100%回售

其他条款：最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;新加坡交易所上市;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、信银资本、中泰国际和中达证券