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温州鹿城国有控股集团发行9.72亿元人民币高级无抵押债券,息票率4.1%,宁波银行(002142.SZ)温州分行提供SBLC

作者:陈水水 2021-12-13 23:57

久期财经讯,温州市鹿城区国有控股集团有限公司(Wenzhou Lucheng District State-owned Holding Group Co., Ltd.,简称“温州鹿城国有控股集团”)发行Reg S、以人民币计价、固定利率的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:温州市鹿城区国有控股集团有限公司

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

备用信用证(SBLC)提供人:宁波银行股份有限公司(Bank of Ningbo Co.,Ltd,简称“宁波银行”,002142.SZ)温州分行

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押

期限:3年期

发行规模:9.72亿元人民币

初始指导价:4.5%

最终指导价:4.1%

息票率:4.1%

收益率:4.1%

发行价格:100

交割日:2021年12月16日(T+3)

到期日:2024年12月16日

资金用途:用于项目建设和一般运营资本

控制权变更:以100%回售

其他条款:最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;新加坡交易所上市;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信建投国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、信银资本、中泰国际和中达证券

ISIN:XS2421276093

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