温州鹿城国有控股集团发行9.72亿元人民币高级无抵押债券,息票率4.1%,宁波银行(002142.SZ)温州分行提供SBLC
作者:陈水水
2021-12-13 23:57
久期财经讯,温州市鹿城区国有控股集团有限公司(Wenzhou Lucheng District State-owned Holding Group Co., Ltd.,简称“温州鹿城国有控股集团”)发行Reg S、以人民币计价、固定利率的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:温州市鹿城区国有控股集团有限公司
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
备用信用证(SBLC)提供人:宁波银行股份有限公司(Bank of Ningbo Co.,Ltd,简称“宁波银行”,002142.SZ)温州分行
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押
期限:3年期
发行规模:9.72亿元人民币
初始指导价:4.5%
最终指导价:4.1%
息票率:4.1%
收益率:4.1%
发行价格:100
交割日:2021年12月16日(T+3)
到期日:2024年12月16日
资金用途:用于项目建设和一般运营资本
控制权变更:以100%回售
其他条款:最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;新加坡交易所上市;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信建投国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、信银资本、中泰国际和中达证券
ISIN:XS2421276093