湖州新投集团发行4.7亿元人民币自贸区境外债，息票率4.50%，上海银行(601229.SH)宁波分行提供SBLC

久期财经讯，湖州新型城市投资发展集团有限公司(简称“湖州新投集团”)发行Reg S、3年期、固定利率、高级无抵押、增信自贸区境外债。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖州新型城市投资发展集团有限公司

发行人评级：无评级

备用信用证(SBLC)提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称：“上海银行”，601229.SH)宁波分行

预期发行评级：无评级

发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强、自贸区境外债券

发行规则：Reg S

发行规模：4.7亿元人民币

期限：3年期

最终指导价：4.5%

息票率：4.50%

收益率：4.50%

发行价格：100

其他条款：中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市；最小面额/增量为2000万元人民币/100万元人民币；英国法

交割日：2021年12月21日（T+5）

到期日：2024年12月21日

资金用途：一般企业用途

控制权变更：100%回售

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴证国际、上银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中达证券、鸿昇证券、万海证券

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司