绿城中国(03900.HK)发行1.5亿高级美元票据，息票率5.95%

久期财经讯，绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Ltd，简称：“绿城中国”，03900.HK)发行Reg S、3NC2、固定利率的高级美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：绿城中国控股有限公司

担保人：发行人在中国境外成立的若干受限子公司

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级票据

期限：3NC2

发行规模：1.5亿美元

息票率：5.95%

收益率：5.95%

发行价格：100

控制权变更回售：101%

资金用途：为现有债务再融资

发行人赎回选择：可于2023年12月22日当天或之后随时按101%赎回

交割日：2021年12月22日(T+5)

到期日：2024年12月22日

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞士信贷(B&D)、汇丰银行、广发证券

ISIN：XS2390472202