浙江钱塘江投资开发发行1亿美元高级无抵押增信债券，息票率1.95%，上海银行(601229.SH)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，浙江钱塘江投资开发有限公司（ZHEJIANG QIANTANG RIVER INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.，简称“浙江钱塘江投资开发”）发行Reg S、以美元计价、3年期、高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：众创(香港)科技有限公司（ZHONGCHUANG (HK) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED）

担保人：浙江钱塘江投资开发有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)杭州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：1亿美元

期限：3年期

最终指导价：1.95%

息票率：1.95%

收益率：1.95%

发行价格：100

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2021年12月23日(T+4)

到期日：2024年12月23日

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：鸿昇证券、海通国际(B&D)、鼎鑫（证券）

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、招商永隆银行、西证(香港)证券经纪、光证国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行

ISIN：XS2425416851