南京六合经开发行9800万美元高级无抵押增信债券，息票率1.9%，上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

久期财经讯，南京六合经济技术开发集团有限公司（NANJING LUHE ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“南京六合经开”）发行Reg S、 364天期的高级无抵押增信债券。（PRICED）

条款如下：

发行人：龙创集团有限公司(LONGCHUANG GROUP LIMITED)

担保人：香港六腾国际有限公司(HONG KONG LIUTENG INTERNATIONAL LIMITED)

维好协议和流动性支持以及股权购买协议提供人：南京六合经济技术开发集团有限公司

备用信用证提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)南京分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：9800万美元

期限：364天

最终指导价：1.9%

息票率：1.9%

收益率：1.9%

发行价格：100

资金用途：为现有离岸债务再融资

控制权变更：101%回售

其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2021年12月28日(T+3)

到期日：2022年12月27日

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：中达证券(B&D)、上银国际、国金证券香港、华泰国际、招商永隆银行

联席账簿管理人、联席牵头经办人：兴业银行香港分行、天风国际、浙商银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际融资

ISIN：XS2426041641