鲁商集团对SHDCOM 7 11/29/24增发7500万美元，收益率6.99688%

久期财经讯，山东省商业集团有限公司（Shandong Commercial Group Co., Ltd.，简称“鲁商集团”）在SHDCOM 7 11/29/24的基础上进行增发。（PRICED）

条款如下：

发行人：富源国际有限公司(Fuyuan Worldwide Ltd)

担保人：山东省商业集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押债券

原债券：SHDCOM 7 11/29/24，发行规模2亿美元、息票率7%，于2024年11月29日到期，ISIN：XS2411437911

增发规模：7500万美元

最终指导价：6.99688%

收益率：6.99688%

增发价格：100，加上自2021年11月29日（含）至2021年12月28日（不含）的应计利息

资金用途：为现有离岸债务再融资，发展零售业务和离岸业务

互换：在符合原债券和增发债券的登记条件后，可与原债券互换

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

交割日：2021年12月28日(T+3)

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：中泰国际、申万宏源香港和天风国际(B&D)

联席账簿管理人、联席牵头经办人：山金证券（香港）、中达证券

ISIN:XS2426024126