领展房产基金(00823.HK)拟发行10年期美元高级无抵押票据，初始价T+140 bps区域

久期财经讯，领展房地产投资信托基金(Link Real Estate Investment Trust，简称“领展房产基金”，00823.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、10年期、高级无抵押、固定利率、有担保票据。(IPG)

条款如下：

发行人：The Link Finance (Cayman) 2009 Limited

担保人：The Link Holdings Limited,、Link Properties Limited、HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

REIT管理人：Link Asset Management Limited

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2/A(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率、有担保票据，在发行人的中期票据计划之下发行

发行规模：美元基准规模

发行期限：10年期

初始指导价：T+140 bps区域

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人和联席账簿管理人：星展银行(B&D)、汇丰银行

联席协调安排行和联席账簿管理人：中国银行(香港)、美银证券、瑞穗证券