北京燃气集团发行5亿美元绿色票据，息票率1.875%

久期财经讯，北京市燃气集团有限责任公司(Beijing Gas Group Company Limited，简称“北京燃气集团”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元绿色票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：北京燃气新加坡资本公司(Beijing Gas Singapore Capital Corporation)

担保人：北京市燃气集团有限责任公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A3/A(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+115bps区域

最终指导价：T+75bp

息票率：1.875%

收益率：1.970%

发行价格：99.725

控制权变更回售：101%

交割日：2022年1月18日

到期日：2025年1月18日

资金用途：净收益或同等金额将用于担保人绿色金融框架下所述符合条件的绿色项目融资和/或再融资

其他条款：英国法;最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

独立认证：HKQAA绿色及可持续金融认证计划

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞穗证券(B&D)、工银国际、海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：花旗集团、汇丰银行、中信里昂、中信建投国际、东方证券(香港)、华侨银行、星展银行

独家绿色结构顾问：工银国际