广州开发区控股发行4.9亿美元绿色债券，息票率2.850%

久期财经讯，广州开发区控股集团有限公司(Guangzhou Development District Holding Group Limited，简称：“广州开发区控股”，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率的高级无抵押美元绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：广州开发区控股集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1/BBB+(穆迪/惠誉)

发行类型：高级无抵押、固定利率、绿色债券

期限：5年期

规模：4.9亿美元

初始指导价：3.30%区域

最终指导价：2.85-2.9%区域

息票率：2.850%

收益率：2.850%

发行价格：100

交割日：2022年1月19日

到期日：2027年1月19日

资金用途：债券发行的净收益将用于公司绿色融资框架中规定的符合条件的绿色项目融资和/或再融资，并将用作与符合条件的绿色项目相关的营运资金

绿色债券：根据公司的绿色金融框架下，作为“绿色债券”发行

独立认证：香港品质保证局(“HKQAA”)和普华永道

其他条款：香港、澳门和新加坡交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)和中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、光大银行香港分行、中金公司、中信里昂、信银资本、海通国际、工商银行(亚洲)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席绿色结构顾问：国泰君安国际和中国银行

ISIN：XS2405718466