江苏瑞海集团拟发行364天美元增信债券，初始价2.05%区域，上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

久期财经讯，江苏瑞海投资控股集团有限公司(Jiangsu Ruihai Investment Holding Group Co., Ltd.，简称：“江苏瑞海集团”)拟发行Reg S、364天期、固定利率的美元增信债券。(IPG)

条款如下：

发行人：江苏瑞海投资控股集团有限公司

备用信用证提供者：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称：“上海银行”，601229.SH)南京分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、增信债券

规模：美元基准规模

期限：364天期

初始指导价：2.05%区域

交割日：2022年1月18日(T+3)

到期日：2023年1月17日

资金用途：为其债务再融资以及补充营运资金

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：万海证券、交银国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、招商永隆银行、浙商国际金融

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行