中国诚通香港拟发行两笔高级无抵押美元票据，初始价T+150bps和T+175bps区域

久期财经讯，中国诚通香港有限公司(China Chengtong Hong Kong Company Limited，简称“中国诚通香港”,穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行两笔Reg S、固定利率、高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人：CCTHK 2021 Ltd.

担保人：中国诚通香港有限公司

维好协议、流动性支持及股权购买协议提供人：中国诚通控股集团有限公司(China Chengtong Holdings Group Limited,简称"中国诚通")

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1/BBB+ (穆迪/惠誉)

发行类型：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：T+150bps区域 | T+175bps区域

资金用途：用于营运资金、偿还现有债务、根据监管批准的项目和其他一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

交割日：2022年1月19日

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱银行、美银证券、花旗集团、中信银行国际、农银国际、交通银行、中金公司、星展银行、诚通(香港)资产管理

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、建银国际、建银亚洲、中信里昂、招银国际、招商永隆银行、海通国际、华泰国际、工银亚洲、瑞穗证券