中国银行(03988.HK)匈牙利分行发行3亿美元绿色票据，息票率1.625%

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)匈牙利分行发行Reg S、2年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司匈牙利分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于中国银行的400亿美元MTN计划

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：2年期

初始指导价：T+65bps区域

最终指导价：CT2+30bps

息票率：1.625%

收益率：1.644%

发行价格：99.963

资金用途：为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的符合条件的绿色项目提供融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

外部认证：安永华明会计师事务所

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行香港分行、交通银行、法巴银行、建设银行、民生银行香港分行、花旗集团、中信里昂、东方汇理(B&D)、星展银行、高盛集团、汇丰银行、摩根大通、瑞穗证券、瑞银集团

交割日：2022年2月16日

到期日：2024年2月16日

ISIN：XS2432530983