中国银行(香港)发行20亿港元高级无抵押绿色债券，息票率1.33%

久期财经讯，中银香港(控股)有限公司(BOC Hong Kong (Holdings) Limited，简称“中银香港”，02388.HK)全资子公司中国银行(香港)有限公司(Bank of China (Hong Kong) Limited，简称“中国银行(香港)”，穆迪：Aa3 稳定;标普：A+ 稳定;惠誉：A 稳定)发行Reg S、2年期、固定利率、以港元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国银行(香港)有限公司

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定;标普：A+ 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：Aa3 (穆迪)

ESG评级：明晟：AAA

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于中国银行(香港)的150亿美元MTN计划

发行规则：Reg S

发行规模：20亿港元

期限：2年期

初始指导价：1.7%区域

最终指导价：1.33%

息票率：1.33%

收益率：1.33%

发行价格：100

资金用途：如发行人的可持续系列债券管理声明所定义，为低碳基础设施相关的合格项目提供融资和/或再融资，以促进可再生能源和绿色建筑行业的可持续发展和智慧生活。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2022年2月17日(T+5)

到期日：2024年2月17日

外部审查：安永华明会计师事务所根据国际资本市场协会公布的《绿色债券原则》2021提供了关于票据的证明报告

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行(香港)(B&D)、中国银行、中银国际、东方汇理

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、澳新银行、交银国际、光银国际、建银(亚洲)、建设银行(欧洲)、光大银行香港分行、民生银行香港分行、集友银行、花旗集团、中信里昂、招商永隆银行、工银国际、工银(亚洲)、兴业银行香港分行、摩根大通、浦发银行香港分行、东亚银行

绿色结构顾问：中国银行(香港)

ISIN：HK0000814258