中国银行(03988.HK)约翰内斯堡分行发行3亿美元绿色票据，息票率1.875%，总认购超6.4亿美元

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定)约翰内斯堡分行发行Reg S、3年期、固定利率、高级无抵押美元绿色债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司约翰内斯堡分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于中国银行400亿美元MTN计划

发行规则：Reg S

期限：3年期

发行规模：3亿美元

初始指导价：T+70bps区域

最终指导价：T+35bps

息票率：1.875%

收益率：1.913%

发行价格：99.89

交割日：2022年2月16日(T+5)

到期日：2025年2月16日

资金用途：为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的合格绿色项目融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

外部认证：安永华明会计师事务所

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、建设银行、光大银行香港分行、中信里昂、民银资本、东方汇理、星展银行、摩根大通、瑞穗证券(B&D)、南洋商业银行、日兴证券、渣打银行和瑞银集团

ISIN：XS2432628522

最终认购情况如下：

总认购超6.4亿美元(包括5亿美元JLM interest)，来自21个账户。

投资者地域分布：亚太地区：93.00%，欧洲、中东和非洲：7.00%

投资者类型：银行/金融机构：93.00%，资产管理公司/基金管理公司：3.00%，保险公司/公共部门：4.00%