美的集团(000333.SZ)拟发行5年期高级无抵押绿色票据，初始价T+135bps区域

久期财经讯，美的集团股份有限公司(Midea Group Co.,Ltd.，简称：“美的集团”，穆迪：A3 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定，000333.SZ)拟发行Reg S、5年期、以美元计价、高级无抵押绿色票据。(IPG)

条款如下：

发行人：Midea Investment Development Company Limited

担保人：美的集团股份有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A/A(标普/惠誉)

类型：固定利率，高级无抵押绿色票据

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：T+135bps区域

交割日：2022年2月24日(T+5)

控制权变更回售：101%

资金用途：发行所得将用于根据绿色融资框架为符合条件的绿色资产提供融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券、东方汇理、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、工银(亚洲)、建行(亚洲)、星展银行

联席绿色金融顾问：美银证券、东方汇理、渣打银行