农业银行(01288.HK)香港分行发行两笔高级无抵押美元票据，息票率2%和2.25%

久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1 稳定)香港分行发行两笔Reg S的美元高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定

预期发行评级：A1 (穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于中国农业银行股份有限公司150亿美元中期票据计划

发行规模：6亿美元 | 3亿美元

期限：3年期(绿色票据) | 5年期

初始指导价：T+75bps区域 | T+90bps区域

最终指导价：T+35bps | T+50bps

息票率：2% | 2.25%

收益率：2.088% | 2.361%

发行价格：99.745 | 99.479

交割日：2022年3月1日(T+5)

到期日：2025年3月1日 | 2027年3月1日

资金用途：为农业银行香港分行可持续债券框架中定义的合格绿色资产提供融资和/或再融资

可持续框架第二方意见：Sustainalytics

绿色票据第三方认证：香港品质保证局(HKQAA)的预发行证明书

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、农银国际、中国银行、中国银行(香港)、交通银行香港分行、建银(亚洲)、工银(亚洲)、东方汇理、花旗集团、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、渣打银行、中信里昂

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行新加坡分行、农业银行澳门分行、建银国际、光大银行香港分行、集友银行、兴业银行香港分行、中金公司、招银国际、海通国际、工银新加坡、工银国际、浦发银行香港分行、星展银行、摩根大通、南洋商业银行、华侨银行、大华银行香港分行、招商永隆银行、法巴银行

联席绿色框架顾问：农业银行香港分行、东方汇理

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