国银租赁(01606.HK)发行两笔高级无抵押美元票据，息票率2.750%和3.125%

久期财经讯，国银金融租赁股份有限公司(China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd，简称“国银租赁”，标普：A 稳定,穆迪：A1 稳定,惠誉：A+ 稳定)发行两笔Reg S、固定利率、美元高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：CDBL Funding 2

担保人：国银租赁(国际)有限公司(CDB Leasing (International) Company Limited，简称“国银国际”)

维好协议提供人：国银金融租赁股份有限公司

维好协议提供人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A2/A+(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于国银租赁100亿美元中期票据计划

发行规模：7亿美元 | 2.5亿美元

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：T3+140bps区域 | T5+160bps区域

最终指导价：T3+105BPS | T5+125BPS

息票率：2.750% | 3.125%

收益率：2.832% | 3.146%

发行价格：99.766 | 99.904

交割日：2022年3月2日

到期日：2025年3月2日 | 2027年3月2日

资金用途：为国银租赁提供运营资金和用于一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、交通银行、中信银行国际、中国银行、工银新加坡、建银(亚洲)、星展银行、东方汇理、中金公司、中信建投国际、中国信托商业银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、光大银行香港分行、招商永隆银行、农银国际、民银资本

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