怀远新型城镇化建设公司发行1亿美元高级增信债券，息票率3.0%，徽商银行(03698.HK)提供SBLC

久期财经讯，怀远县新型城镇化建设有限公司(Huaiyuan Country New Urbanization Construction Co., Ltd.，简称："怀远新型城镇化建设公司")发行Reg S、以美元计价、固定利率、3年期高级增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：怀远县新型城镇化建设有限公司

备用信用证提供人：徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级增信债券

规模：1亿美元

期限：3年期

最终指导价：3.0%

息票率：3.0%

收益率：3.0%

发行价格：100

交割日：2022年3月8日

到期日：2025年3月8日

资金用途：用于项目建设和补充营运资金

其他条款：港交所、澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国信证券(香港)、艾德证券期货、万海证券、金奥证券、招银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际（B&D）、浙商银行香港分行、信达国际、华侨银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2449307862