申万宏源证券拟发行3年期高级无抵押美元票据，最终指导价CT3+80 bps

久期财经讯，申万宏源证券有限公司(Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.，简称“申万宏源证券”，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。(FPG)

条款如下：

发行人：Shenwan Hongyuan International Finance Limited

担保人：申万宏源证券有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定

预期发行评级：Baa2 (穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：CT3+120bps区域

最终指导价：CT3+80 bps

资金用途：补充营运资金以及支持集团发展海外业务

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2022年3月16日（T+5）

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源(香港)、中国银行、中金公司、花旗集团(B&D)、中信建投国际、工银国际和法国兴业银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、建行(亚洲)、光大银行香港分行、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、工银(亚洲)、工银新加坡、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行