晋江路桥建设拟发行364天高级无抵押美元票据，最终指导价3.20%

久期财经讯，晋江市路桥建设开发有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，简称“晋江路桥建设”)拟发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押票据。(FPG)

条款如下：

发行人：晋江市路桥建设开发有限公司

担保人：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co Ltd，简称“福建晋江城投集团”)

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：美元基准规模

期限：364天

初始指导价：3.40%区域

最终指导价：3.20%

交割日：2022年3月17日

资金用途：用于项目建设、偿还现有债务和补充运营资金

相关回售事件：101%(控制权变更);100%(未注册事件)

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：澳门中央证券托管结算一人有限公司

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳门国际银行(B&D)、海通国际、星展银行、中国银行澳门分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：国元融资、兴证国际、中信建投国际

联合经办人(与境内相关)：厦门国际银行