交通银行(03328.HK)香港分行拟发行2年期高级无抵押港元票据，最终指导价1.80%

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称：“交通银行”，03328.HK，601328.SH，穆迪：A2 稳定，标普：A- 正面，惠誉：A 稳定)香港分行拟发行Reg S、2年期、固定利率的高级无抵押港元票据。(FPG)

条款如下：

发行人：交通银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 正面，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2/A(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据，在现有的MTN计划下发行

发行规模：港元基准规模

期限：2年期

初始指导价：2.05%区域

最终指导价：1.80%

资金用途：运营资本和一般公司用途

其他条款：英国法;最小面额/增量为100万港元/50万港元;港交所上市

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、农业银行、中国银行、建行(亚洲)、光大银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、汇丰银行(B&D)、工商银行、浦发银行香港分行、渣打银行

交割日：2022年3月21日