成都东方广益投资发行1.7亿美元高级无抵押票据，息票率3.42%

久期财经讯，成都东方广益投资有限公司(Chengdu Dongfangguangyi Investment Co.，简称“成都东方广益投资”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都东方广益投资有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：1.7亿美元

期限：3年期

初始指导价：3.8%区域

最终指导价：3.42%

息票率：3.42%

收益率：3.42%

交割日：2022年3月21日

到期日：2025年3月21日

资金用途：为现有债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所、澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券香港(B&D)、中金公司、上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：国信证券(香港)、阿尔法国际证券、兴业银行香港分行、澳门国际银行、华夏银行香港分行、淘金者证券、信银资本、工银国际、金信期盈证券