中国银行(03988.HK)东京分行发行100亿日元债券，息票率TONA + 26bps

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)东京分行发行Reg S、2年期、固定利率、以日元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司东京分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：直接、高级无抵押债券

发行规模：100亿日元

工具：TONA浮动利率票据

期限：2年期

初始指导价：TONA + 26-31bps

息票率：TONA + 26bps

收益率：TONA + 26bps

发行价格：100

赎回：100%

付息周期：按季度付息

交割日：2022年3月24日

利息起始日：2022年3月25日

到期日：2024年3月25日

资金用途：票据发行的净收益将由发行人用于一般公司用途

其他条款：港交所和东京证券交易所专业债券市场(TOKYOPRO-BOND Market)上市;最小面额为1亿日元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人和联席牵头经办人：中国银行、建行(亚洲)、中信里昂、日兴证券(B&D)

财政/计算代理:纽约梅隆银行

ISIN：XS2430983861