郑州兴港投资集团发行2亿美元高级无抵押债券，息票率4.70%

久期财经讯，郑州航空港兴港投资集团有限公司(Zhengzhou Airport Economy Zone Xinggang Investment Group Co., Ltd.，简称：“郑州兴港投资集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：郑州航空港兴港投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.90%区域

最终指导价：4.7%

息票率：4.70%

收益率：4.70%

发行价格：100

交割日：2022年4月1日

到期日：2025年4月1日

资金用途：为发行人的境内项目发展和补充其运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、兴证国际、海通银行和信银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、交通银行、光银国际、国元融资、中信建投国际、海通国际、民银资本、申万宏源香港、工银亚洲、中信里昂、日兴证券、渣打银行、海通银行澳门分行、德意志银行

ISIN：XS2406805213