天津滨海建投集团发行5000万美元高级无抵押债券，息票率7%

久期财经讯，天津滨海新区建设投资集团有限公司(Tianjin Binhai New Area Construction and Investment Group Co., Ltd，简称“天津滨海建投集团”，穆迪：Baa2 稳定，联合国际：A- 稳定)发行Reg S、366天、以美元计价债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Zhaohai Investment (BVI) Limited

担保人：天津滨海新区建设投资集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，联合国际：A- 稳定

预期发行评级：Baa2/A-(穆迪/联合国际)

发行规则：Reg S

类型、高级无抵押、固定利率债券

发行规模：5000万美元

期限：366天

初始指导价：7.00%区域

最终指导价：7.00%

息票率：7.00%

收益率：7.00%

发行价格：100

控制权变更回售：101%

交割日：2022年9月14日

到期日：2023年9月15日

资金用途：净收益将为2022年到期的离岸债再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、渣打银行(B&D)、丝路国际、中信里昂、农银国际、海通国际、上银国际、中州国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、海通银行、安信国际、中达证券、信银资本、金奥证券、申万宏源(香港)、格理昂证券、中信银行国际

ISIN：XS2488481974