先正达集团拟发行3.5年期高级无抵押美元债券，初始指导价T+125bp区域

久期财经讯，先正达集团股份有限公司(Syngenta Group Co., Ltd.，简称“先正达集团”，标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定,惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人： Syngenta Group Finance Limited

担保人：先正达集团股份有限公司

担保人评级：标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：Baa1/BBB+/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3.5年期

初始指导价： T+125bp区域

交割日：2022年10月19日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于一般公司用途，其中可能包括偿还现有的债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、花旗集团和汇丰银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行、澳新银行、交通银行、建银亚洲、中金公司、民生银行香港分行、星展银行、工银亚洲、摩根大通、摩根士丹利和渣打银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行