上投集团发行1.2亿美元高级无抵押可持续债券，息票率7.90%

久期财经讯，上饶投资控股集团有限公司(Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd,简称“上投集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：上饶投资控股国际有限公司(Shangrao Investment Holdings International Company Limited)

担保人：上饶投资控股集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规模：1.2亿美元

期限：3年期

初始指导价：8.0%区域

息票率：7.90%

收益率：7.90%

发行价格：100

交割日：2022年11月29日

到期日：2025年11月29日

控制权变更回售：101%

资金用途：为集团现有的债务进行再融资，并根据集团的可持续发展融资框架为新的或现有的合格项目进行融资或再融资

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

框架第二方意见提供人：标普全球

独家可持续发展顾问：中信银行国际

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中信银行国际(B&D)、广发证券、兴业银行香港分行

联席牵头经办人、联席账簿管理人：华夏银行香港分行、民银资本、信银资本、北港证券(香港)、维港国际、中泰国际、兴证国际、东兴证券(香港)、华泰国际、国泰君安国际、中信证券、中金公司

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2518971234