新力控股集团(02103.HK)发行2.1亿美元高级无抵押票据，息票率10.50%，总认购超7倍

久期财经讯，新力控股(集团)有限公司(Sinic Holdings (Group) Company Limited，简称“新力控股集团”，02103.HK，惠誉：B+ 稳定，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定)发行Reg S、固定利率、2年期、规模2.1亿美元的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：新力控股(集团)有限公司

附属担保人：若干非中国限制性附属公司

发行人评级：惠誉：B+ 稳定，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定

预期发行评级：B+（惠誉）

发行方式：Reg S

Status：高级无抵押固定利率票据

规模： 2.1亿美元

期限：2年期

初始指导价：11.875% 区域

最终指导价：11.375%

息票率：10.50%

收益率：11.375%

发行价格：98.473

交割日：2020年6月18日（T+5）

到期日：2022年6月18日

资金用途：为现有债务进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用纽约法

联席账簿管理人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中银国际、瑞银集团

联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞士信贷、美银证券、法国巴黎银行、建银国际、民生银行香港分行、招银国际、海通国际、汇丰银行以及天大金融

ISIN：XS2184848831

认购情况如下：

总认购超15亿美元(包括2.95亿美元JLM interest)，来自76个账户。

投资者地域分布：亚洲98.00%，欧洲2.00%;

投资者类型：资产经理/基金经理/对冲基金85.00%，私人银行9.00%，银行6.00%。