工商银行香港分行拟发行3年期浮息和固息美元绿色债券，初始价分别为3mL+95bp和T+105bp区域

久期财经讯，工商银行香港分行(Industrial and Commercial Bank of China Limited, Hong Kong Branch，穆迪：A1)拟发行Reg S、美元基准规模、高级无抵押票据、绿色债券，本次发行共分为两部分，具体如下：

第一部分：美元基准、3年期、 浮动利率、初始指导价为3mL+95bp区域。

第二部分：美元基准、3年期、固定利率、初始指导价T+105bp区域。

上述票据的预期发行评级为A1，于T+5日进行交割，并于香港交易所上市。本次募集资金将用于粤港澳大湾区为符合条件的绿色资产融资和/或再融资。

东方汇理银行担任本次的绿色结构顾问，由工商银行、农业银行香港分行、美银美林、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、澳大利亚联邦银行、东方汇理银行、兴业银行香港分行、汇丰银行(B&D)、SMBC Nikko、渣打和瑞银 担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。