台州黄岩经济开发集团发行2.1亿人民币自贸区离岸债，息票率4.00%，北京银行(601169.SH)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，台州市黄岩经济开发集团有限公司(Taizhou Huangyan Economic Development Group Co., Ltd.，简称“台州黄岩经济开发集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：台州市黄岩经济开发集团有限公司

发行人评级：无评级

SBLC提供人：北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co. Ltd.，简称“北京银行”，601169.SH)杭州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：2.1亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.2%区域

息票率：4.00%

收益率：4.00%

发行价格：100

交割日：2023年2月28日

到期日：2026年2月28日

资金用途：用于集团项目融资和补充营运资本

其他条款：最小面额/增量100万人民币/1万人民币

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：财通国际、上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、兴证国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司