华泰证券(06886.HK)完成发行80亿元公司债券

华泰证券(06886)发布公告，根据《华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告》，华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)分为两个品种，其中品种一期限为2年，品种二期限为3年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。各品种的最终发行金额合计不超过80亿元(含80亿元)。本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于2026年7月20日结束。本期债券最终品种一发行规模为58亿元，票面利率为1.60%，认购倍数为1.83倍;品种二发行规模为22亿元，票面利率为1.65%，认购倍数为3.39倍。

经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购;本期债券承销机构招商证券股份有限公司的关联方认购品种一5.0亿元，认购品种二4.2亿元。