远洋资本发行3亿美元高级无抵押票据，息票率5.625%，最终认购订单超6倍

久期财经讯，远洋资本(Sino-Ocean Capital Holding Limited)发行Reg S、364天期的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Mega Wisdom Global Limited

担保人：瑞喜创投有限公司(Fortune Joy Ventures Limited)、远洋资本(Sino-Ocean Capital Holding Limited)

维好协议提供人：远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Limited，简称“远洋集团”，03377.HK)

维好协议提供人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定

发行规则：Reg S

STATUS：高级无抵押、固定利率票据

规模：3亿美元

期限：364天

初始指导价：6.125%区域

最终指导价：5.625%

息票率：5.625%

收益率：5.625%

发行价格：100

交割日：2020年6月29日(T+3)

到期日：2021年6月28日

资金用途：为担保人的现有债务进行再融资和担保人的一般公司用途

控制权变更：投资者以101%回售

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、摩根大通(B&D)、汇丰银行、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰金融控股(香港)、国泰君安国际、中金公司、招商永隆银行、民银资本、中达证券

ISIN：XS2177435752

认购情况如下：

最终认购超18亿美元(包括来自2.55亿美元的JLM interest)，来自88个账户。

投资者地域分布：亚洲94.00%，欧洲，中东和非洲6.00%。

投资者类型分布：金融机构49.00%，私人银行35.00%，资产经理12.00%，银行/其他4.00%。