中石化集团拟发行30年期5亿美元高级无抵押债券，收益率3.68%

久期财经讯，中国石油化工集团有限公司(China Petrochemical Corporation，穆迪：A1，标普：A+)拟发行Reg S、30年期、规模5亿美元、高级无抵押债券、固定利率、息票率3.68%、收益率3.68%，到期日为2049年8月8日。该债券将于8月8日 (T+5)进行交割，并将于港交所上市。

该债券的发行人为Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited，由中国石油化工集团提供担保，预期发行评级为A1 / A+(穆迪/惠誉)，本次募集的资金将用于偿还现有债务和一般企业目的再融资。

由花旗(B&D)、高盛(亚洲)、摩根大通、中国银行和工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、巴克莱银行、法国农业信贷银行、建行国际、汇丰银行、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行和瑞银担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。

中国石油化工集团有限公司是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。