香港按揭证券发行50亿人民币社会责任债券，息票率2.98%

久期财经讯，香港按揭证券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，简称“香港按揭证券”,标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 稳定)发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押社会责任债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：香港按揭证券有限公司

发行人评级：标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 稳定

预期发行评级：AA+/Aa3(标普/穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押社会责任债券，归属于发行人中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：50亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.30%区域

最终指导价：2.98%

息票率：2.98%

收益率：2.98%

发行价格：100

交割日：2023年9月12日

到期日：2026年9月12日

资金用途：已发行票据的净收益将专门用于融资和/或再融资属于发行人社会、绿色和可持续性融资框架下一个或多个“合格社会资产类别”的项目

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行(香港)、东方汇理、汇丰银行(B&D)、渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳新银行、中信银行国际、建银亚洲、花旗集团、工银亚洲、瑞穗证券

第二方意见提供人：Sustainalytics

联席社会、绿色和可持续结构行：东方汇理、汇丰银行

清算机构：香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000950714